На пути к сладкому дереву малышей ожидали преграды. Пираты придумали для них спортивные состязания, разбойники "заставили прыгать через болото", Василиса Премудрая не пропускала ребят дальше, пока они не отгадают её загадки. Русалки просили детей спеть морские песни, а соловей-разбойник проводил конкурс "Лимбо". У сладкого дерева ребят встречала Баба-Яга, которая давала сладкие конфеты за определенные задания.